a16z 评选 AI 应用 Top 100：ChatGPT 是 Claude 的 30 倍，但真正的竞赛才刚刚开始

ChatGPT 在网页端的规模仍然是 Claude 的 30 倍，在移动端的规模是 Claude 的 80 倍。但这个引人注目的数字掩盖了一个更有趣的现象：三大 AI 平台正在分化成截然不同的业务，下一波消费者 AI 产品根本不会是聊天机器人。

报告概要

这是 a16z 第六期《Gen AI 消费者应用 Top 100 报告》，涵盖了三年的追踪数据。报告作者、a16z 合伙人 Olivia Moore 与 Anish Acharya 一起解读了这些数据。总体来看：ChatGPT 的周活跃用户只占全球人口的 10%。尽管自 2023 年以来实现了爆炸式增长，但消费者 AI 仍处于早期阶段。

本期报告定义了三个转变：平台之战正在演变为专业化之战，Canva 和 Notion 等非 AI 原生产品现在也符合上榜资格（Notion 表示其新增年度经常性收入 (ARR) 的一半来自 AI 功能），并且 AI 正在突破浏览器的限制，进入桌面应用、AI 浏览器和环境工具。

三大平台，三大战略

原始数据讲述了一个故事：ChatGPT 在网页端的规模是 Gemini 的 2.7 倍，在移动端的规模是 Gemini 的 2.5 倍，在网页端大约是 Claude 的 30 倍，在移动端是 Claude 的 80 倍。Sam Altman 在超级碗期间发布的推文是完全真实的：在德克萨斯州使用 ChatGPT 免费层级的用户比 Claude 在全球的用户还要多。

但这些平台正在快速分化。看看他们的应用商店：ChatGPT 和 Claude 都有 200 多个应用，但只有 11% 的重叠。Claude 正在加倍押注专业消费者，提供高级数据源、研究工具、科学工具、金融数据，以及 Claude 在 Excel、PowerPoint 和 Chrome 中的集成。ChatGPT 正在走向广泛的消费者市场：旅游、营养、个人理财、市场。Gemini 则占据着自己的角落，其吸引力几乎与创意模型（V3、Nano Banana 1、Pro、2）的发布完全相关。

货币化战略与这些定位选择相符。Claude 仅提供订阅服务，目标用户是愿意支付溢价的用户和公司。ChatGPT 正在追求 Google 模式：获取所有用户，将一部分转化为订阅用户，并通过广告以及最终从预订和购买交易中分成来将其余用户变现。正如 Sam Altman 明确表示的那样：“我们希望成为每个人的 AI。”

应用商店锁定理论

对话中最具前瞻性的论点是关于复合优势。Moore 认为，有三种力量可能会为 ChatGPT 创造真正的平台锁定：

社交锁定：群聊意味着如果你的朋友都在使用 ChatGPT，你就必须说服他们所有人切换。网络效应，而不仅仅是产品质量，开始变得重要。

开发者集中：随着应用商店的出现，开发者将首先为用户最多的平台构建应用，就像 iOS/Android 的动态一样。对于消费者工具来说，这有利于 ChatGPT 的规模。

身份验证层：这是最有趣的一点。Altman 暗示了“使用 ChatGPT 登录”功能，你的记忆和令牌可以随你一起转移到第三方产品。开发者无需为推理付费（用户自带），ChatGPT 获得身份锁定，用户则可以在任何地方获得个性化体验。如果它奏效，就会创造一个将你的数字身份集中在 ChatGPT 上的理由。

开放性问题：人们是否希望将他们的工作和个人 AI 身份合并？Moore 指出，跨不同角色（工作自我与个人自我）分割记忆是一个尚未解决的基础设施问题。

全球 AI 热图

报告首次纳入了各国人均 AI 采用率数据。结果出乎意料。

新加坡排名第一，其次是中国香港、阿联酋和韩国。美国排名第 20 位。俄罗斯和中国排在第 50 位之后。

俄罗斯的意外情况：与中国一样，俄罗斯出于必要（制裁）建立了一个平行的 AI 生态系统。GigaChat、Yandex AI 和 DeepSeek 等产品占据主导地位。俄罗斯是 DeepSeek 继中国之后的第二大市场。ChatGPT 和 Gemini 在俄罗斯的总使用率仅为 15%，是所有国家中最低的。

美国人均采用率为何滞后：排名靠前的国家/地区，其劳动力严重偏向于技术优先、白领、高技能工作。美国在零售、运输和其他 AI 尚未触及的行业中拥有大量的就业人口。但文化也很重要。Edelman 的一项调查发现，美国对 AI 的信任度为 32%，而采用率最高的国家/地区则为 50-70%。中国的支持率达到 80%。

“If you’re in the US, you have probably internalized this ongoing angst and questioning around my job, or AI is terrible for artists, or all of these other things that make people pick up or not pick up AI.” 如果你在美国，你可能已经内化了这种持续的焦虑和质疑，比如我的工作，或者 AI 对艺术家来说很糟糕，或者所有其他让人们选择是否使用 AI 的事情。

Moore 预计会出现更多特定于地理位置的 AI 产品，尤其是在创意工具沿着文化界限分化时，就像印度、中国和美国的电影截然不同一样。

创意工具：从幻觉优势到专业化

第一个大型生成式 AI 产品实际上是 Midjourney，而不是 ChatGPT。早期版本的 Top 100 报告主要由创意工具占据，这些工具受益于幻觉：令人惊讶、美丽、原创的输出是功能，而不是错误。

这种情况正在发生变化。商品化的图像生成（模因、基本营销、信息图表）已被 ChatGPT 和 Gemini 的核心模型吸收。榜单上幸存下来的独立图像生成器，如 Ideogram 和 Midjourney，要么在美学上具有主观性，要么提供你无法从聊天机器人那里获得的复杂工作流程。

音乐、语音和视频则有所不同。大型模型公司在这方面的投资较少，这使得专业公司得以脱颖而出：Suno 用于音乐，ElevenLabs 用于语音，现在都稳定在前 15-20 名。视频是竞争最激烈的领域，中国模型（尤其是 Kance 2）“遥遥领先”于美国产品，因为它们可以训练任何数据。这有利于像 Krea 这样的聚合平台，用户可以在这些平台上切换模型。

Sora 的社交实验

Sora 的发布规模巨大：连续 20 天位居美国 App Store 榜首（每天大约需要 15 万以上的下载量才能保持这一位置），达到 100 万用户的速度比 ChatGPT 本身还要快，并且仍然拥有 300 万日活跃用户。但新的下载量已从峰值的每月 600 万下降到 150 万。

奏效的原因：视频模型质量和“客串”概念，即真人授权将其肖像用于 AI 生成的视频。Jake Paul 作为第一个倾向于 AI 的大型名人而走红。

未奏效的原因：内容是可导出的。人们将他们的 Sora 视频上传到 TikTok、Instagram Reels 和 YouTube，在那里 AI 内容与最佳的人工制作内容竞争。这些平台上的整体信息流体验更好，因为它结合了两者。

“I don’t think we’ve seen a social product yet succeed that’s entirely AI content. The emotional stakes just feel lower in some ways.” 我认为我们还没有看到一个完全由 AI 内容组成的社交产品获得成功。在某些方面，情感风险感觉更低。

潜在的前进道路：Sora 已经与迪士尼和其他媒体公司签署了协议。如果它成为制作心爱角色的授权粉丝视频的唯一场所，那将是一个可以防御的利基市场。但一个大型的 AI 原生社交网络尚未出现。

OpenClaw、Manus 和 Agent 爆发

OpenClaw 是对话中最引人注目的数据点。它没有出现在 Top 100 排名中（数据截止日期为 1 月），但 2 月份的数据会将其排在网页端第 30 位，这是一个巨大的首秀。它现在是 GitHub 上有史以来星标最多的项目，超过了 React 和 Linux。

但增长故事有一个细微之处：技术社区的使用量持续加速，而自 2 月初以来，注册页面的访问量已趋于平稳。OpenClaw 尚未完全“逃脱控制”到非技术用户。Moore 预计 OpenAI（已收购它）会将其产品化，以供主流消费者使用，并指出 OpenClaw 的架构激发了一波创业公司宣传：“我们每天收到多少份宣传，创始人说‘我想成为 X 领域的 OpenClaw’？”

多模型优势很重要：OpenClaw 适用于所有模型，如果 OpenAI 将其锁定到单个提供商，这可能会被削弱。Moore 指出，他们目前仍保持其多模型特性。

Manus 的定位是消费者级的 OpenClaw。它进入了网页榜单，并被 Meta 以超过 20 亿美元的价格收购。在六到九个月内从零增长到 2 亿美元的年度经常性收入 (ARR) 是“同类最佳”。它是第一个可以在产品和平台之间自主运行的消费者级 Agent，可以在 ChatGPT Operator 和 Google 的 Project Mariner 不可靠的时候连接电子邮件、浏览网页、制作幻灯片和电子表格。

Moore 对水平消费者 AI Agent 的更广泛看法：一旦每个人都拥有 Agent 能力（由核心模型的改进驱动），非常水平的产品可能更适合拥有 Meta 或 Google 的分发渠道，而不是作为一家独立的创业公司进行竞争。垂直 Agent 具有更强的防御能力。

未来六个月：语音、记忆、Agent

Moore 认为有三种力量正在重塑格局：

语音是信息密度最高的输入媒介。语音听写已在六个月内从工程师扩展到更广泛的技术人员。AI 进行会议录音和转录现在几乎成为常态。Moore 预计语音优先的 AI 工具（听写、语音便笺、环境助手）将在 6-9 个月内进入主流消费者市场。

记忆将成为核心竞争优势。ChatGPT 和 Claude 已经擅长这一点，Google 也推出了从 Docs、Gmail 和 Calendar 中提取信息的“个人智能”。尚未解决的问题：记忆不恰当地跨越上下文（你的 AI 在个人上下文中知道工作的事情）。

“Any product that you start to use 2 years from now, if it doesn’t immediately feel like it knows you, it will feel broken. The concept of onboarding to a product should not be something that exists in a couple years.” 你从现在起 2 年后开始使用的任何产品，如果它没有立即让你觉得它了解你，它就会让你觉得坏了。在几年内，产品入门的概念不应该存在。

Agent 将变得隐形。Moore 将其比作 1990 年代的“互联网公司”：最终每家科技公司都是一家互联网公司，最终每家 AI 公司都将具有 Agent 能力。青少年不会将它们视为 Agent，但 Agent 将解锁消费者用例（金融、医疗保健、旅游、复杂的购物），这些用例之前需要太多的跨系统数据收集才能奏效。

一些想法

这次对话的价值不在于任何单一的启示，而在于它提供了对消费者 AI 市场实际细分的全面看法。以下是一些值得思考的观察结果：

• ChatGPT 和 Claude 之间 11% 的应用商店重叠表明，平台之战可能不会通过一个赢家来解决，而是通过专业化来解决。Claude 正在成为 AI 领域的彭博终端；ChatGPT 正在成为 AI 领域的 Google。两者都可以成为庞大的业务。
• 人均采用率数据悄然削弱了美国在 AI 领域领先的说法。美国对 AI 的文化焦虑，经衡量为 32% 的信任度，是采用的真正阻力，即使美国公司构建了最好的模型。
• OpenClaw 在非技术注册方面的停滞是为任何构建消费者 Agent 的人发出的最重要的信号。该技术有效；但面向普通人的产品包装尚不存在。
• Moore 预测“入门不应该在几年内存在”是最具挑衅性的说法。如果记忆和身份变得真正可移植，软件中的转换成本将发生根本性变化，可能会破坏当前 SaaS 模型对设置摩擦作为保留手段的依赖。