36 个月内，太空将是部署 AI 最便宜的地方

核心观点

Musk 在这期近三小时的对话中展开了一个环环相扣的逻辑链：AI 算力需求指数增长 → 地球电力供给成为硬约束（芯片产能将在 2026 年底超过供电能力）→ 太空轨道太阳能效率是地面 5 倍且无需电池 → Starship 运输成本持续下降 → 36 个月内太空将成为最便宜的 AI 部署地点。这不是科幻畅想，而是他从 xAI Colossus 集群的实际运营困境中推导出的结论——当你建设 100GW 级数据中心时，找到涡轮叶片比找到 GPU 更难。

与此同时，他将 Tesla 定位为”机器人公司而非汽车公司”，披露了 Optimus Academy（10,000-30,000 台机器人同时训练）和 TeraFab（月产百万晶圆级芯片工厂）的具体规划，这两条线最终与太空 AI 构想汇聚：用机器人建造太空基础设施，用自产芯片填充算力需求。

关键要点

1. 太空数据中心：从不可能到经济最优

• 太空中太阳能效率约为地面 5 倍（无大气衰减、无昼夜交替、无云层遮挡），且完全不需要电池存储
• 散热在太空中反而不是问题——真空中热辐射效率极高
• 关键变量是 Starship 的发射成本：当单次发射低于某个阈值时，轨道部署总成本将低于地面
• Musk 判断这个交叉点在 36 个月内到来，目标年发电量 100GW
• 地面数据中心的真正瓶颈不是芯片供应，而是电力基础设施——涡轮叶片成为限制因素

2. TeraFab：从 Boring Company 逻辑到芯片制造

• 计划建设月产百万级晶圆的超大规模芯片工厂，涵盖逻辑、存储、封装全链路
• 灵感来自 Boring Company 的方法论：如果现有供应商无法满足需求规模，就自己造
• Musk 直言”我们已经在设计芯片了”，路径是先设计 → 先代工 → 后自建工厂
• 认为美国芯片制造的核心障碍不是技术而是人力成本和效率，需要高度自动化

3. Optimus 机器人：手是最难的部分

• 将机器人问题拆解为三大挑战：智能、手部灵巧性、规模化制造
• 手的难度”比其他所有部分加起来还大”——人手有 27 个自由度，是人体最复杂的机械结构
• Optimus Academy：10,000-30,000 台机器人在受控环境中 24/7 训练，互相学习
• Gen 3 版本目标百万台/年产能，初始应用场景是 Tesla 工厂内部
• 商业逻辑：如果一台机器人售价 2-3 万美元，能替代年薪 5 万美元的劳动力，市场规模将是天文数字

4. 数字人模拟：2026 年底前可解决

• 定义”数字人模拟”为：AI 能以视频通话方式实时扮演某个特定的人，在视觉和对话层面无法区分真假
• xAI 的路径与 Tesla 自动驾驶类似：先解决”大部分场景”，再逐步覆盖长尾
• 第一个大规模应用场景是客服——每个企业需要的不是通用 AI，而是能代表品牌的”数字员工”
• Musk 认为这个问题”不比自动驾驶更难”，预计 2026 年底前达到高可用性

5. SpaceX：钢铁的第一性原理

• Starship 从碳纤维切换到不锈钢的决策背后：低温环境下（液氧/液甲烷温度），不锈钢的强度重量比接近碳纤维，但成本仅 1/50
• “这个洞见来自一个凌晨 2 点的 Google 搜索”——Musk 亲自查材料手册发现了这个反直觉的物理事实
• 当前最大技术挑战：可复用隔热层。每次重返大气层面临的热环境极端苛刻
• 目标是实现”飞机级”的重复使用——起飞、着陆、加油、再起飞，几乎不需要维护

6. DOGE 与政府改革

• 估算美国联邦政府每年约 5000 亿美元的欺诈性支出（不含效率低下，仅指纯欺诈）
• 核心改革手段：要求每笔支付都关联国会拨款编号（appropriation code），目前大量支付无法追溯到任何合法授权
• PAM 支付系统改革：将分散的政府支付统一到可审计的系统中
• Musk 认为”如果你不允许人们审计你的账本，原因只有一个——账本有问题”

金句

“The cheapest place to put AI compute will be in space in about 36 months.”

“By end of next year, we’ll be making chips faster than we can turn them on. The limiting factor is turbine blades, not GPUs.”

“The hand is harder than everything else combined. It’s the most complex mechanical structure in the human body — 27 degrees of freedom.”

“I was googling the strength-to-weight ratio of stainless steel at 2 AM. At cryogenic temperatures, it’s roughly equivalent to carbon fiber. But it’s 50 times cheaper.”

“If you don’t allow people to audit your books, there’s only one reason — the books are wrong.”

思考

这期对话的独特价值在于揭示了 Musk 各项事业之间的隐性连接：SpaceX 降低发射成本 → 太空数据中心变得经济可行 → xAI 获得无限算力；Tesla 工厂自动化经验 → Optimus 机器人量产 → 用机器人建造太空基础设施；TeraFab 自产芯片 → 打破对台积电依赖 → 填充太空和地面算力需求。每条线单独看都很激进，但组合在一起形成了一个自洽的”Musk 宇宙”战略闭环。当然，这里的每个时间表都需要打折理解——但方向性的判断值得认真对待。